61. На суде
62. Нам слишком мало лет
63. Не мешайте мне спать
64. Не передать всех моих чувств
65. Новогодняя
66. Ночь
67. Одноклассники
68. Озоновый слой
69. Осень
70. Осень
71. Охота
72. Парень в очках
73. Партизанская дочь
74. Первомай
75. По весне
76. Полная луна
77. Помрачневшие дороги принимают душ
78. Потерянный край
79. Приговор
80. Пришла зима
81. Пропала Родина
82. Прости, Иисус
83. Прохор Митрич
84. Разбитая судьба
85. Санаторий
86. Свадьба
87. Светка
88. Сизый
89. Сказка
90. Снег растает

Не мешайте мне спать
(альбом "Полная луна" 1991 г.)

Слова: С. Наговицын
Музыка: С. Наговицын
Исп.: Сергей Наговицын

Я закрою глаза, опущу веки наземь 
И обуглятся сочные дни у меня в мозгу 
Я подошв не лизал и я к Богу не лазал 
А на солнце смотреть без очков не могу. 

Припев: 
Не мешайте мне спать, 
Напоённому сладким током. 
Не мешайте мне спать 
Мне так нравится быть одиноким 
Я сгораю дотла. 

Пусть зацепит мне грудь чёрный ворон когтями 
И поднимется вверх в тишину высоко 
Пусть окутает грусть только тех, кто не с нами 
Я уже не вернусь, я теперь далеко. 

Припев. 

Не тревожьте меня, не машите руками 
И не тратьте своих бело-розовых сил 
Вам не хватит огня, если вы с фонарями 
Не ищите меня среди старых могил. 

Припев.