1. Ангелы
2. Без проституток и воров
3. Белый снег
4. Библия
5. В постели
6. В сердце ночь, чёрный дым
7. Весна
8. Вечер
9. Вечер для звёзд
10. Витёк
11. Возле дома
12. Вольный ветер
13. Воля
14. Всё, устал
15. Встреча
16. Всю милость Божью
17. Выборы
18. Глашка
19. Говорила мне мать
20. Городские встречи
21. Гуляй, братва
22. Дайте мне то
23. Девочка - проказница
24. Девочка в юбочке
25. Девушка в чёрном
26. Делай то
27. Дзынь-дзара
28. Динамовский каток
29. До свидания, кореша
30. До утра

Всё, устал
(из черновиков)

Слова: С. Наговицын
Музыка: С. Наговицын
Исп.: Сергей Наговицын

Всё, устал
И душа в небо рвётся
Плачет сердце
От натянутых жил
Что ж - пора,
Мне сказать остаётся -
До свиданья, Земля,
Ты прости
Я тебе отслужил.

Помоги мне, Господь!
Помоги мне добраться до дома
Подними в облака
И на крыльях своих унеси
Забери мою боль, залечи
И роди меня снова
Помоги мне, Господь!
Помоги, сохрани и спаси.

Я не в очередь влез
Пусть того и не стою
Я поднялся бы сам
Да душа тяжела
Ты возьми меня, Бог,
Поскорей, я не скрою
Ну а там я уж сам
Доберусь до угла.

26.08.92 г.