31. Лебединая песня
32. Ленинград мой, милый брат мой
33. Любовь постучалась ко мне
34. Любушка
35. Магаданка
36. Магаданская сторонка
37. Магаданский вальс
38. Магаданский ветерок
39. Маша
40. Медовый, аметистовый
41. Милая
42. Мой костёр
43. Москва
44. Над рекой седые клёны свесились
45. Не стращай меня горькой судьбой
46. Нищая
47. Но я знаю, ты любишь другого
48. Нохэм
49. Ночь светла
50. О любви, о дружбе
51. Осенний дождь
52. Осень
53. Очи чёрные
54. Песня о первом золотоискателе
55. Письмо из Магадана в Москву
56. Погадай-ка мне, цыганка
57. Прощай, мой табор
58. Русая головка
59. Скучно, грустно
60. Смейся, смейся громче всех

Нищая

Слова: П. Беранже перевод Д. Ленский
Музыка: А. Алябьев
Исп.: Вадим Козин

Зима. Метель. И в крупных хлопьях,
При сильном ветре, снег валит.
У входа в храм одна в лохмотьях
Старушка нищая стоит.
            
И милостыни ожидая,         
Она все тут с клюкой своей.
И летом, и зимой босая...
Подайте ж милостыню ей! 

Сказать ли вам... Старушка эта
Как двадцать лет тому жила.
Она была мечтой поэта.      
И слава ей венок плела.
            
Когда она на сцене пела,
Париж в восторге был от ней.
Она соперниц не имела... 
Подайте ж милостыню ей!

Бывало, после представленья
Ей от толпы проезда нет.
И молодежь от восхищенья 
Гремела «браво» ей вослед.

Какими пышными хвалами      
Кадил ей круг ее гостей —    
При счастье все дружатся с нами, 
При горе нету тех друзей...

Святая воля провиденья...
Артистка сделалась больна,
Лишилась голоса и зренья
И бродит по миру одна.

Бывало нищий не боится 
Прийти за милостыней к ней
Она ж у Вас просить стыдится
Подайте ж милостыню ей!