31. Лебединая песня
32. Ленинград мой, милый брат мой
33. Любовь постучалась ко мне
34. Любушка
35. Магаданка
36. Магаданская сторонка
37. Магаданский вальс
38. Магаданский ветерок
39. Маша
40. Медовый, аметистовый
41. Милая
42. Мой костёр
43. Москва
44. Над рекой седые клёны свесились
45. Не стращай меня горькой судьбой
46. Нищая
47. Но я знаю, ты любишь другого
48. Нохэм
49. Ночь светла
50. О любви, о дружбе
51. Осенний дождь
52. Осень
53. Очи чёрные
54. Песня о первом золотоискателе
55. Письмо из Магадана в Москву
56. Погадай-ка мне, цыганка
57. Прощай, мой табор
58. Русая головка
59. Скучно, грустно
60. Смейся, смейся громче всех

Милая

Слова: С. Гердель
Исп.: Вадим Козин

Милая,
Ты услышь меня, 
Под окном стою 
Я с гитарою!

Так взгляни ж на меня 
Хоть один только раз, 
Ярче майского дня 
Чудный блеск твоих глаз!

Ночь тиха была, 
Соловьи поют, 
Чудный запах роз 
Всюду носится...

Так взгляни ж на меня...

Мы гуляем с тобой, 
Луна светит на нас 
И в лазурной воде 
Отражается!

Так взгляни ж на меня...