1. А я
2. В День Вашего рождения!
3. Встреча
4. Десять счастливых минут
5. Другу
6. Живи, солдат
7. Завела-обманула
8. Краски
9. Месяц
10. Метели
11. Не понарошку
12. Не ходи за мной
13. Новый год
14. Ночь... Сон...
15. Пел музыкант
16. Птица
17. Ритм энд блюз
18. Сердце
19. Синяя птица
20. Смятение
21. Сон
22. Сотню раз
23. Стук
24. Танго тет-а-тет
25. Тебе
26. Шёлкова трава

Другу

Слова: С. Фед
Музыка: А. Усманов
Исп.: Светлана Фед

Как же ты не сказал мне тогда, 
Что хочешь лететь за облаком серым. 
Ведь ты обещал один не летать, 
А упорхнул лебедем белым. 
Просто ты поспешил.

Припев:
Ты вернись, крылом меня своим коснись.
Я знаю, что душе моей теплее станет. 
Ты явись, руками рук моих коснись. 
Я по тебе, мой милый друг, скучаю.

Дождь - это слёзы мои, 
Им стало теперь неба мало. 
Знаю, мой друг, мы встретимся вновь
И снова начнём всё сначала... 
Просто я буду ждать.

Припев.