61. Гусляр
62. Да! Теперь решено. Без возврата
63. Далёкая весёлая песня
64. Даль подернулась туманом
65. Девичник
66. Дед
67. День ушел, убавилась черта
68. Деревенская избёнка
69. До свиданья, друг мой, до свиданья
70. Дождик мокрыми мётлами чистит
71. Дорогая, сядем рядом
72. Дорогой дружище Миша
73. Думы
74. Душа грустит о небесах
75. Дымом половодье
76. Егорий
77. Еду. Тихо. Слышны звоны
78. Есть одна хорошая песня у соловушки
79. Есть светлая радость под сенью кустов
80. Ехал барин из Рязани
81. Ещё закон не отвердел
82. Ещё не высох дождь вчерашний
83. Жизнь — обман с чарующей тоскою
84. За горами, за желтыми долами
85. За рекой горят огни
86. За темной прядью перелесиц
87. Заглушила засуха засевки
88. Задымился вечер
89. Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха
90. Закружилась листва золотая

Думы

Слова: С. Есенин
Исп.: Сергей Есенин

Думы печальные, думы глубокие,
Горькие думы, думы тяжелые,
Думы от счастия вечно далекие,
Спутники жизни моей невеселые!

Думы - родители звуков мучения,
Думы несчастные, думы холодные,
Думы - источники слез огорчения,
Вольные думы, думы свободные!

Что вы терзаете грудь истомленную,
Что заграждаете путь вы мне мой?
Что возбуждаете силу сломленную
Вновь на борьбу с непроглядною тьмой?

Не поддержать вам костра догоревшего,
Искры потухшие... Поздно, бесплодные.
Не исцелить сердца вам наболевшего,
Думы больные, без жизни, холодные!

1911-1912