21. Московская кадриль
22. Московский марш
23. Мост качается
24. Моя Россия
25. Навеки будет вера
26. Над рекой туман
27. Ничей
28. Ох, балалайка
29. По траве медовой
30. Подай голосок
31. Поёт Людмила Зыкина
32. Про хорошего царя
33. Птица-тройка
34. Родная песня
35. Русские умельцы
36. Русский вальс
37. Самое главное
38. Семечки
39. Странная страна
40. Тимка - красный командир

Русский вальс

Слова: О. Милявский
Музыка: Виктор Темнов
Исп.: Виктор Темнов

Вальс, он красив без прикрас,
Словно парящая птица,
Но есть удивительный вальс,
С ним никому не сравниться.

Кружит легко, неспеша,
Будит мечты ненароком.
Этого дивного вальса душа 
Русская, в смысле широком.

Припев:
Русский вальс 
Волнует и тревожит нас,
В нём радость встреч и горечь слёз, 
И звон ручья, и грусть берёз,
И в добрый час, и в трудный час, 
Всегда наш друг и спутник — вальс, 
Новый, давний, быстрый, плавный, 
Вечный русский вальс.

Вальс - это честный рассказ,
Значит - и горе, и слава.
"На сопках Маньчжурии" вальс 
Плакать Россию заставил.

Только от сердца слова 
В звуках мелодии ясной,
Кажется, вяжет сама кружева 
Музыка русского вальса.

Припев.

Вальс, он хорош без прикрас,
Есть в нём какая-то тайна,
А русский задумчивый вальс —
Нежность России бескрайней.

Нет, он годами не стар,
Молод душой постоянно.
В ласковых, нежных аккордах гитар, 
В россыпи звонкой баянов!

Припев.