21. Немножко о себе
22. О любви не говори
23. О чём шептал мне старый сад
24. Ожидание
25. Песня креолки
26. Подъезд
27. Последний бой
28. Руки
29. Синий платочек
30. Случайный вальс
31. Сочи
32. Старые письма
33. Старый парк
34. Товарищ гитара
35. У полустанка
36. Челита

Сочи

Слова: А. Галл
Музыка: Е. Петербургский
Исп.: Клавдия Шульженко

Слова, порою, звучат обидной ложью,
И поневоле мы молчанье сохраним.
В одну минуту Вы мне стали всех дороже,
Чужой недавно - самым близким и родным.

Там, в знойном Сочи, пришлось расстаться 
                                 вскоре.
Ночь голубая была так горяча,
Шумело ласково, как сердце билось море,
Но к сердцу Вашему я не нашла ключа.

Припев:
Сочи, все дни и ночи
Ты предо мной во сне и наяву.
Сочи, все дни и ночи
Воспоминаньем нежным я живу.

Так часто на Ривьере встречались, в счастье 
                                      веря,
Когда же я увижу снова Вас,
И горы золотые, и пальмы кружевные,
И море цвета ваших глаз.

Припев.