21. Немножко о себе
22. О любви не говори
23. О чём шептал мне старый сад
24. Ожидание
25. Песня креолки
26. Подъезд
27. Последний бой
28. Руки
29. Синий платочек
30. Случайный вальс
31. Сочи
32. Старые письма
33. Старый парк
34. Товарищ гитара
35. У полустанка
36. Челита

Песня креолки

Слова: Н. Лабковский
Музыка: М. Феркельман
Исп.: Клавдия Шульженко

Волны плещут о берег скалистый,
За кормой след луны серебристый,
И прилива глухие удары
Поднимают волненье в крови.
Мне с тобой хорошо в море грозном.
Мы одни в этом мире подзвёздном,
Мы одни, с нами только гитара,
Что умеет лишь петь о любви.

Припев:
Если счастье вдруг изменит,
Только в песне найдёшь ты забвенье.
Если сердцу грустно станет,
Знай, что песня тебя не обманет.
Лишь тоски не найти в песне старой.
Пой гитара, пой, моя гитара.

Вечера не приносят прохлады,
И любви не дарят серенады,
Видно, быть мне вовек нелюбимой:
Я себя и сама не пойму.
Если милый глядит на другую,
Я ревную, дрожу и тоскую,
Но пройду я насмешливо мимо,
Если только понравлюсь ему.

Припев.

Если хочешь в любви мне признаться,
Подожди до цветенья акаций,
И душистой ночью украдкой
Тайну сердца ты в песне открой.
А обманешь, так знай: у креолки
Ногти остры, слова, как иголки.
И расправа моя будет краткой -
Пусть целует креолку другой.

Припев.