1. Ария мистера Икс
2. В день рождения
3. Вдвоём
4. Где ты?
5. Дунай голубой
6. Зимняя серенада
7. Клён ты мой опавший
8. Когда идёшь ты на свидание
9. Лесная девушка
10. Любовь вернётся
11. Мы с тобою не дружили
12. На возу сена
13. Огни Москвы
14. Одинокая гармонь
15. Память
16. Песня русского сердца
17. Подмосковные вечера
18. Родной Таллин
19. Родные глаза
20. Сааремааский вальс

Ария мистера Икс
(из оперетты И. Кальмана "Принцесса цирка")

Исп.: Георг Отс

Снова туда, где море огней,
Снова туда с тоскою моей.
Светит прожектор, фанфары гремят,
Публика ждёт, будь смелей, акробат!
Со смертью играю, смел и дерзок мой трюк,
Всё замирает, всё смолкает вокруг.
Слушая скрипку, дамы в ложе вздохнут.
Скажут с улыбкой: "Храбрый шут..."

Да, я шут, я циркач, так что же,
Пусть меня так зовут вельможи.
Как они от меня далеки, далеки,
Никогда не дадут руки.

Смычок опущен, и мелодия допета,
Мой конь, как птица, по кругу мчится.
Дождём душистым на манеж летят букеты,
Но номер кончен, и гаснет свет,
И никого со мною рядом нет.

Цветы роняют лепестки на песок,
Никто не знает, как мой путь одинок.
Сквозь дождь и ветер мне идти суждено,
Нигде не светит мне родное окно.
Устал я греться у чужого огня,
Но где же сердце, что полюбит меня.
Живу без ласки, боль свою затая.
Всегда быть в маске - судьба моя!