1. Ария мистера Икс
2. В день рождения
3. Вдвоём
4. Где ты?
5. Дунай голубой
6. Зимняя серенада
7. Клён ты мой опавший
8. Когда идёшь ты на свидание
9. Лесная девушка
10. Любовь вернётся
11. Мы с тобою не дружили
12. На возу сена
13. Огни Москвы
14. Одинокая гармонь
15. Память
16. Песня русского сердца
17. Подмосковные вечера
18. Родной Таллин
19. Родные глаза
20. Сааремааский вальс

Родной Таллин

Слова: О. Рооте
Музыка: Э. Арро
Исп.: Георг Отс

Морем лиловым ласкает сирень
Тоомпеа древние камни.
Старых каштанов манящая тень
С юных годов дорога мне.
Сказочный, дивный мой город,
Как ты прекрасен и молод.
Я люблю новый радостный Таллин,
Город песен, любви, весны.
А какие широкие дали
Нам теперь с его стен видны.
Осенью, зимою и весною,
В час дневной и тихий час ночной,
Ты всегда приветлив был со мною,
Милый Таллин, город мой родной.
Я люблю твои стены седые,
Твои песни, дома и сирень.
И проспекты твои молодые,
И твой завтрашний светлый день.
Парки и сосновые аллеи,
Кадриорга дивный сон лесной
С каждым днём люблю я всё сильнее,
Милый Таллин, город мой родной.
С каждым днём люблю я всё сильнее,
Милый Таллин, город мой родной.