1. Беспризорники
2. Бирюзовые колечки
3. В час раздумья
4. Ветка сирени
5. Всем ты, молодец, хорош
6. Всё как прежде, всё та же гитара
7. Встреча
8. Вы мне напомнили былое
9. Глядя на луч пурпурного заката
10. Граждане, послушайте меня
11. Грёзы
12. Грустное танго
13. Два друга
14. Две гитары
15. Дремлют плакучие ивы
16. Друг милый, послушай, послушай
17. Дружба
18. Дружба
19. Её любовь
20. Жалобно стонет ветер осенний

Зима

Слова: Е. Белогорская
Исп.: Вадим Козин

Я увидал тебя впервые,
Когда красавица-весна,
Рассыпав звёзды золотые,
Пришла и встала у окна.

Ты поглядела ясным взглядом,
Лучистым взглядом серых глаз,
Любовь с весною встали рядом
И вихрем закружили нас.

В лучах луны знакомая дорожка,
Бежит от сердца к сердцу лунный путь.
Мой милый друг, люби меня немножко,
Где б ни был я, ты жди и не забудь.

Сегодня грустно и тоскливо,
Сегодня в ночь пришла зима,
Я писем жду нетерпеливо,
Но дни бегут, и нет письма.

Зима холодным покрывалом
Окутала замолкший сад
И на стене нарисовала
Причудливых узоров ряд.

Шумит метель, и занесло дорожки,
Но всё ж бежит от сердца к сердцу путь.
Мой милый друг, люби меня немножко,
Где б ни был я, ты жди и не забудь.