1. Беспризорники
2. Бирюзовые колечки
3. В час раздумья
4. Ветка сирени
5. Всем ты, молодец, хорош
6. Всё как прежде, всё та же гитара
7. Встреча
8. Вы мне напомнили былое
9. Глядя на луч пурпурного заката
10. Граждане, послушайте меня
11. Грёзы
12. Грустное танго
13. Два друга
14. Две гитары
15. Дремлют плакучие ивы
16. Друг милый, послушай, послушай
17. Дружба
18. Дружба
19. Её любовь
20. Жалобно стонет ветер осенний

Всем ты, молодец, хорош

Слова: И. Уткин
Музыка: В. Козин
Исп.: Вадим Козин

Всем ты, молодец, хорош,
Всем ты за сердце берёшь:
И улыбкой, и лицом,
И приветливым словцом.
Слово скажешь, сердце тает,
Но чего-то не хватает.
Сколько в молодце красы?
У него ли не усы?
Не усы, а усики,
Не глаза, а бусинки.
Как посмотрит - сердце тает.
Не хватает молодцу
Фронтовых погон к лицу.