1. Беспризорники
2. Бирюзовые колечки
3. В час раздумья
4. Ветка сирени
5. Всем ты, молодец, хорош
6. Всё как прежде, всё та же гитара
7. Встреча
8. Вы мне напомнили былое
9. Глядя на луч пурпурного заката
10. Граждане, послушайте меня
11. Грёзы
12. Грустное танго
13. Два друга
14. Две гитары
15. Дремлют плакучие ивы
16. Друг милый, послушай, послушай
17. Дружба
18. Дружба
19. Её любовь
20. Жалобно стонет ветер осенний

Жалобно стонет ветер осенний

Слова: А. Пугачёв
Музыка: Д. Михайлов
Исп.: Вадим Козин

Жалобно стонет ветер осенний,
Листья кружатся поблекшие.  
Сердце наполнилось чувством томления,
Помнится счастье ушедшее.            

Помнятся летние ночи веселые,     
Нежные речи приветные.
Очи лазурные, рученьки белые,  
Ласки любви бесконечные.

Все, что бывало, любил беззаветно я, 
Все, во что верилось мне, 
Все эти ласки и речи приветные 
Были лишь грезы одне.

Грезы. Так что же в часы пробуждения 
Ночью холодной без сна 
Горят в очах слова убеждения, 
Счастье, любовь без ума.