1. 19 Октября
2. 8 марта 1963 года
3. Ein und zwanzig...
4. Автодорожная
5. Адвокатский вальс
6. Анонимное письмо в совет
7. Ария о клевете
8. Ах, мил сердечный друг...
9. Барон Жермон
10. Баю-бай, уже позднее время...
11. Благодарственный молебен
12. Бомбардиры
13. Бродячие актёры
14. В отпуск!
15. В семь часов, как обычно, будильник...
16. В ЦК КПСС от отдельных представителей некоторой интеллигенции приватное письмо
17. Вальс администрации
18. Варяжская разбойничья
19. Великие планы жуликов
20. Весёлые лентяи

В семь часов, как обычно, будильник...

Исп.: Юлий Ким

В семь часов, как обычно, будильник,
В семь пятнадцать зарядка и душ,
Полотенце, омлет, хлодильник,
В газете - вчерашняя чушь.
Электричка, метро и автобус,
Паровоз, пароход, верный конь,
В три часа - покоренье Монблана,
Затем перерыв на обед.

Припев: 
А море, а море, а море смеялось
И с небом сливалось вдали,
И не было в сердце печали
И не было в сердце любви,
А было одно только море
И солнечный парус вдали.

На Гавайях жара выше нормы,
В Гималаях созрели плоды,
В СССР [в эсэсэр] в результате реформы
Еще раз сомкнулись ряды.
Ваша девушка вас не оставит,
Ваши планы исполнятся все,
Если будете вы ежедневно
Курить сигареты "Ким"!

Припев.