1. 19 Октября
2. 8 марта 1963 года
3. Ein und zwanzig...
4. Автодорожная
5. Адвокатский вальс
6. Анонимное письмо в совет
7. Ария о клевете
8. Ах, мил сердечный друг...
9. Барон Жермон
10. Баю-бай, уже позднее время...
11. Благодарственный молебен
12. Бомбардиры
13. Бродячие актёры
14. В отпуск!
15. В семь часов, как обычно, будильник...
16. В ЦК КПСС от отдельных представителей некоторой интеллигенции приватное письмо
17. Вальс администрации
18. Варяжская разбойничья
19. Великие планы жуликов
20. Весёлые лентяи

Благодарственный молебен

Слова: Ю. Ким
Исп.: Юлий Ким

О, наставники наши и менторы!
Если глянуть на пройденный путь,
Комплиментами и сантиментами
Мы не баловали вас отнюдь.
Мы такие-сякие, порочные,
Огорчаем мы вас без конца.
Но под грубою сей оболочкою
Благодарные бьются сердца.

Над башкою над нашей дубовою
Потрудившись, побившись не раз,
Вы упорной своею любовию
Прочный дуб превратили в алмаз.
И конечно же вашими стараниями
Наши свойства и эти, и те
Засверкали различными гранями
Извините, во всей наготе.

Мы не будем ни льстить, ни задабривать,
Ни за что-то прощенья просить, -
Ведь и нам, чай, придется когда-нибудь,
Может, полных кретинов учить.
О, рачители наши, радетели,
Попечители и благодетели!
Если кажется вам, что мы чушь несем, -
Вы нас создали, мы ни при чем!

1967