1. Ангара
2. Ангел
3. Бабка Мариула
4. Без тебя
5. Безбилетный пассажир
6. Белая ворона
7. Бенефис
8. Блудный сын
9. Будь здоров, дружок
10. В бокале с вином
11. Вагончик
12. Валентина
13. Вас не нужно жалеть
14. Весточка
15. Вино и женщины
16. Водочку пили
17. Возвращайтесь, друзья
18. Возвращался домой
19. Всё что было
20. Вспомнилось детство

Без тебя

Слова: С. Овчинников
Музыка: А. Кальянов
Исп.: Александр Кальянов

Юбка-клёш и коса золотая
Сводит с ума глаз твоих синева
Не за грош без тебя пропадаю
Но с тобой - хоть не расти трава

Припев:
Без тебя - ни зима, ни лето
Без тебя - песня не допета
Без тебя - день как год, без тебя.

Без тебя - в доме мало света
Без тебя - гаснет сигарета
Без тебя - как мне быть без тебя.

Что с тобой, что со мной - я не знаю
Так без причин, шутит порой судьба
Чувств моих от тебя не скрываю
Только ведь ты, знаешь уже сама

Припев.

Проигрыш

Припев - 2 раза