41. Осенний сон
42. Останься
43. Отель "Черноморье"
44. Плачут сосны
45. Посвящение В. М. Шукшину
46. Про кота
47. Прощая всех прощаешь сам себя
48. Резиночка
49. Родина моя
50. Сегодня выпал первый снег
51. Скажи мне, грусть, откуда ты пришла?
52. Скажи, а ты веришь, что всё вокруг нас настоящее
53. Сочи
54. Старый кабачок
55. Страдания
56. Танго в Кон-Коронель
57. Телогреечка
58. Ты дал мне талант от рожденья
59. Ты меня не тревожь
60. Усталость от сует, непониманья

Телогреечка

Слова: Е. Чужой/В. Агафонов
Музыка: Е. Чужой/В. Агафонов
Исп.: Евгений Чужой

Пролетает серый воробей 
Над побритой головой моей.
Не щебечет птица, знаю я, 
Он такой же серый, как и я.
Не щебечет птица, знаю я, 
Он такой же серый, как и я.

Шёл я в телогреечке родной
Серой, что всю жизнь была со мной.
Мне она досталась от отца.
А отцу от деда-подлеца.
Мне она досталась от отца.
А отцу от деда-подлеца.

Припев:
И пусть стучит судьба да прямо в темечко,
Но всегда со мной телогреечка.
И пусть стучит судьба да прямо в темечко,
Но всегда со мной телогреечка.

Греется под ней моя душа,
Греются под нею кореша,
Греется в ней всяческий народ,
Что сейчас по лагерям живёт.
Греется в ней всяческий народ,
Что сейчас по лагерям живёт.

Я её как ладанку храню:
Где порву - заплаточку нашью.
В лютый холод и в июньский зной
Телогреечка всегда со мной.
В лютый холод и в июньский зной
Телогреечка всегда со мной.

Припев - 2 раза.