41. Осенний сон
42. Останься
43. Отель "Черноморье"
44. Плачут сосны
45. Посвящение В. М. Шукшину
46. Про кота
47. Прощая всех прощаешь сам себя
48. Резиночка
49. Родина моя
50. Сегодня выпал первый снег
51. Скажи мне, грусть, откуда ты пришла?
52. Скажи, а ты веришь, что всё вокруг нас настоящее
53. Сочи
54. Старый кабачок
55. Страдания
56. Танго в Кон-Коронель
57. Телогреечка
58. Ты дал мне талант от рожденья
59. Ты меня не тревожь
60. Усталость от сует, непониманья

Посвящение В. М. Шукшину

Исп.: Евгений Чужой

Давай, друг, на Алтай махнём,
Забросим к чёрту все дела —
И в Сростках в гости заглянём,
Помянем Васю Шукшина.

Калины красной гроздь сорвём,
И увезём её с собой,
На печках-лавочках вздохнём,
Макарыч рядом, он — живой.

Припев:
Над Катунью, над Катунью,
Словно лунь, туман седой
Над Катунью, над Катунью —
Его голос с хрипотцой,
Над Катунью, над Катунью —
Его боль сердечных ран,
Над Катунью, над Катунью,
Незаконченный роман.

Затопим баньку у реки,
Костёр прожжёт ночную тьму,
Придут к нам с брагой мужики,
Споём все вместе Шукшину.

А на Пикете — васильки
Под свежей утреней росой,
И звёзд холодных огоньки —
Сейчас он там, средь них, как свой…

Припев.

2003 г.