91. Мой дед
92. Монолог
93. Море Чёрное
94. Моя река
95. Муза
96. Мысли
97. На Север
98. Нам четырнадцать лет, в целом мире одни
99. Настоящая
100. Наступает постылая стужа
101. Наша тропинка
102. Не звони больше мне, не звони
103. Не погуби...
104. Не судьба
105. Не уезжай
106. Небеса
107. Небо
108. Невезучий
109. Непутевый
110. Нечаянная встреча
111. Никогда!
112. Ночная тоска
113. Ночной звонок
114. Ночные дороги
115. Ночь
116. Ночь
117. Ночь на Покров
118. О Гражданской войне
119. О тебе
120. Ограниченно годен

Ночные дороги

Слова: В. Курамжин
Исп.: Валериан

Как звезда в тумане сером, 
Гаснет в пепле уголёк. 
Потеряет кто-то веру 
В тишине ночных дорог. 
Камнепад, срываясь с кручи, 
Чью-то жизнь вмиг оборвёт, 
Кто-то скажет - невезучий, 
Кто-то вдруг слезу прольёт.

Комом в горле воспалённом 
Оборвётся чей-то хрип, 
И один юнец влюблённый 
Убедится, что он влип. 
На невидимых границах, 
В воспалённой тишине,         
Промелькнут родные лица -
И растают, как во сне.

И в страданье простодушном, 
И в скандале без причин, 
И в сомнениях ненужных, 
И в раскаянье мужчин -
Мы с тобой играем в прятки, 
Правду пряча под столом. 
Значит, что-то не в порядке 
И беда пришла к нам в дом.

Припев:
И следы твоей помады
На бокале коньяка,
И твои слова: "Не надо!",
И мои слова: "Пока!"