31. Монте-Карло
32. Мужики
33. Не повторяйтесь
34. Небо
35. Неправда
36. Ностальгия
37. Облака
38. Океан
39. Океан
40. Осенний вальс
41. От Москвы до Шепетовки
42. Очень красивая женщина
43. Падает снег
44. Париж
45. Порт Артур
46. Последнее письмо
47. Пропадаю я
48. Пропади, ты, пропадом
49. Просто кафе
50. Прощальный день
51. Разведённые
52. Расскажи мне, мама
53. Романс
54. Россия
55. Рябиновая настойка
56. С неба звёздочка упала
57. Серпантин
58. Случайные связи
59. Стена хрустальная
60. Тонкий лёд

Осенний вальс

Исп.: Любовь Успенская

Осенний вечер загрустил, 
Мне месяц что-то говорил, 
И с неба падала звезда, 
Я загадал твои глаза. 
А ветер спорил сам с собой, 
Шумел застенчивый прибой, 
Не на плечо легла рука, 
И обвенчала нас волна. 

Осенний вальс - ты как в последний раз, 
Осенний вальс - влюбленность наших глаз, 
Осенний вальс - сегодня лишь для нас, для нас. 

Заговорил рассвета луч, 
И ветер гонит стаи туч, 
Мы расстаемся навсегда, 
Так горько, что тебе пора. 
Я буду помнить пенье птиц, 
И грусть опущенных ресниц, 
А наша яркая звезда 
Упала в сердце навсегда. 

Осенний вальс - ты как в последний раз, 
Осенний вальс - влюбленность наших глаз, 
Осенний вальс - сегодня лишь для нас, для нас. (2 раза) 

Осенний вальс кружился до утра, 
Осенний вальс сводил с ума, 
И улетел туда, где падала звезда, 
Где пел ночной прибой, 
Где только мы с тобой.