31. Поёт Людмила Зыкина
32. Про хорошего царя
33. Птица-тройка
34. Родная песня
35. Русские умельцы
36. Русский вальс
37. Самое главное
38. Семечки
39. Странная страна
40. Тимка - красный командир
41. Учти, Маруся!
42. Шарманка
43. Я - здесь, я - там
44. Яблонька
45. Ярмарка русская

Русский вальс

Слова: О. Милявский
Музыка: Виктор Темнов
Исп.: Виктор Темнов

Вальс, он красив без прикрас,
Словно парящая птица,
Но есть удивительный вальс,
С ним никому не сравниться.

Кружит легко, неспеша,
Будит мечты ненароком.
Этого дивного вальса душа 
Русская, в смысле широком.

Припев:
Русский вальс 
Волнует и тревожит нас,
В нём радость встреч и горечь слёз, 
И звон ручья, и грусть берёз,
И в добрый час, и в трудный час, 
Всегда наш друг и спутник — вальс, 
Новый, давний, быстрый, плавный, 
Вечный русский вальс.

Вальс - это честный рассказ,
Значит - и горе, и слава.
"На сопках Маньчжурии" вальс 
Плакать Россию заставил.

Только от сердца слова 
В звуках мелодии ясной,
Кажется, вяжет сама кружева 
Музыка русского вальса.

Припев.

Вальс, он хорош без прикрас,
Есть в нём какая-то тайна,
А русский задумчивый вальс —
Нежность России бескрайней.

Нет, он годами не стар,
Молод душой постоянно.
В ласковых, нежных аккордах гитар, 
В россыпи звонкой баянов!

Припев.