1. Ария мистера Икс
2. В день рождения
3. Вдвоём
4. Где ты?
5. Дунай голубой
6. Зимняя серенада
7. Клён ты мой опавший
8. Когда идёшь ты на свидание
9. Лесная девушка
10. Любовь вернётся
11. Мы с тобою не дружили
12. На возу сена
13. Огни Москвы
14. Одинокая гармонь
15. Память
16. Песня русского сердца
17. Подмосковные вечера
18. Родной Таллин
19. Родные глаза
20. Сааремааский вальс
21. Севастопольский вальс
22. Смешинка
23. Старая мелодия
24. Услышь меня, хорошая
25. Утро туманное
26. Я вас любил
27. Я встретил вас
28. Я тебе дарил цветы

В день рождения

Слова: В. Харитонов
Музыка: А. Новиков
Исп.: Георг Отс

Не могу я тебе в день рождения
Дорогие подарки дарить,
Но зато в эти ночи весенние
Я могу о любви говорить.

Я могу в ожиданье свидания
До зари простоять под окном
И в часы предрассветные, ранние
Каждый раз возвращаться пешком.

Я пока что живу в общежитии,
Увлекаюсь своею мечтой.
Никакого не сделал открытия,
Но оно, несомненно, за мной.

Ты не думай, что я невнимательный,
Что цветы не бросаю к ногам...
Я тебе в этот день замечательный
Своё верное сердце отдам.