1. Бабочка летает
2. Виноградный блюз
3. Девочка зима
4. Друг-брат
5. Екатерина
6. Зимние дожди
7. Колымский чифирок
8. Купола
9. Листопад
10. Мамина сирень
11. Медсестра
12. Мы жили, и даже не знали...
13. Наливай
14. Ностальгия
15. Последний патрон
16. Реквием любви
17. Светлая грусть
18. Свеча
19. Святая Русь

Листопад

Слова: Андрей Маевич Новожилов
Музыка: Андрей Маевич Новожилов
Исп.: Андрей Новожилов

На землю осень листья уронила…                                           
Последний дождик барабанит по стеклу.    
А я смотрю на старый сад,
Где много лет назад,                         
Нас познакомил этот листопад…
             
Припев:	
Листопад! Где – же ты? Где – же ты? Где ты?                                 
Листопад! След уходящего лета!
Мне не жаль, что время, что время мчится.                                      
Но прошу, пусть листопад возвратится!
Возвратится листопад!

Зарёй вечерней уходило солнце.
В саду, притихшем, мы бродили до утра.
Была погода хороша.
Мы шли листвой шурша.
А листья облетали не спеша.

Припев.

На землю осень листья уронила…
Последний дождик барабанит по стеклу.     
Давно расстались мы с тобой.
Я помню голос твой.
Стал этот листопад моей судьбой!

18.11.86 г.