31. Письмо из плена
32. Погадай
33. Поздняя осень
34. Прохоря
35. Прощай, Россия!
36. Пьяная рана
37. Пьяный шут
38. Рижанин
39. Роковая женщина
40. Россию видно далеко
41. Россия
42. Слезинка - слеза
43. Случайная любовь
44. Солдат
45. Ты моя
46. У беды глаза зелёные
47. У нас в Одессе это не едят
48. Украинка
49. Чаша горечи
50. Чёрные глаза
51. Я вернусь
52. Я и ты

Чёрные глаза

Исп.: Анатолий Могилевский

Целовать твои глаза мне хочется 
Окунуться в них, не знаю сам, зачем 
Трудно быть с тобой, без тебя тоскую 
И расстаться нам никак нельзя совсем 
Удержать тебя, смогу ль, я не знаю 
Не хочу, что б кончилась любовь у нас с тобой 
Вместе нам не быть, но как же жить скажи мне 
Без твоих любимых черных глаз, скажи 

Припев: 
Твои черные глаза целую 
Умираю в них словно от яда 
Пусть разлука, где-то, где-то с нами рядом 
Не отдам тебя никому 

Не вини меня, что не сложилось все у нас с тобой 
Прошлое нам не вернуть, не зачеркнуть 
Утонув в любви твоих в объятьях снова 
Без тебя мне,знаю, нет никак не жить 

Припев: 
Твои черные глаза целую 
Умираю в них словно от яда 
Пусть разлука, где-то ,где-то с нами рядом 
Не отдам тебя никому я 
Твои черные глаза целую 
Умираю в них словно от яда 
Пусть разлука, где-то ,где-то с нами рядом 
Не отдам тебя, нет, никому я 

проигрыш 

Припев: 
Твои черные глаза целую 
Умираю в них словно от яда 
Пусть разлука, где-то ,где-то с нами рядом 
Не отдам тебя никому я 
Твои черные глаза целую 
Умираю в них словно от яда 
Пусть разлука, где-то ,где-то с нами рядом 
Не отдам тебя, нет, никому я