1. Ангел завтрашнего дня
2. В городе дождь
3. Всё равно увижу
4. Вьюга
5. Гололёд
6. Девочка из ночного варьете
7. Дом хрустальный
8. Здесь лапы у елей дрожат на весу...
9. Игрок
10. Качок
11. Кино на белой простыне
12. Корабли
13. Королева
14. Крыса-ревность
15. Купола
16. Лабиринт
17. Летай
18. Лето
19. Луч
20. Медленный блюз
21. Моя цыганская
22. На дальний берег
23. На струнах дождя
24. Натали
25. Не жди меня
26. Не печалься, девочка моя
27. Не спится
28. Ностальгия
29. Ну и что?
30. Облака

Натали

Слова: А. Долженков
Музыка: Е. Кобылянский
Исп.: Григорий Лепс

В старом парке пахнет хвойной тишиной,
И качаются на ветках облака.
Сколько времени не виделись с тобой?
Может, год. А, может, целые века.
Ни за что теперь не отыскать следов
В дальний край, где мы друг друга не нашли.
Я пришёл к тебе из позабытых снов,
Как приходят в свою гавань корабли.

Припев:
Натали, утоли мои печали, Натали.
Натали, я прошёл пустыни грусти полземли.
Натали, я вернулся, чтоб сказать тебе: "Прости".
Натали, от судьбы и от тебя мне не уйти.
Утоли мои печали, Натали. 
Натали.

Потерял я где-то в бездорожье лет
Безоглядную влюблённость и покой.
Брал от жизни всё, что мог и не секрет -
Я не свят, я виноват перед тобой.
Целовал я струи многих родников
И томился одиночеством вдали.
Мои волосы от зноя и ветров,
Побелели, как степные ковыли.

Припев.

Я проделал долгий путь,
Только время обмануть
Невозможно, Натали.
И хоть я другим не стал,
Но в дороге я устал,
И душа моя в пыли.