1. А я еду домой
2. А я с Урала
3. Ангел мой...
4. Арестант
5. Ах, весна
6. Братка
7. Бродяга
8. Бывшая жена
9. Вальс
10. Где ты была...
11. Другу
12. Еду к другу
13. Звёзды по небу
14. Здравствуй, вот и я
15. Зима
16. Кареокая
17. Милая
18. Мчатся кони...
19. Остановите стрелки
20. Плечевая
21. Погадай мне
22. Портрет
23. Потанцуем
24. Про Крота
25. Прогулка
26. Прости меня
27. Птицы
28. Самара
29. Серёга
30. Серый день

Вальс

Исп.: Сергей Князев

Запоёт моя струна, как ручей весенний
Для которой что дана, богом мне в прощенье
Без которой меркнет свет, иссякают силы 
Без которой счастья нет, и ни что не мило

Трезвый, в пьяном ли бреду, честный иль в законе
Всё равно я к ней иду, как к святой иконе
К той, что мне дарила свет и тепло дарила
Без которой счастья нет. и ничто не мило

Без неё болит душа, осень с листопадом
Жизнь ни стоит и гроша, коль её нет рядом
Той, что мне дарила свет и тепло дарила 
Без которой счастья нет, и ни что не мило

Я нарву букет цветов, брошусь в ноги к милой 
Наболтаю нежных слов женщине любимой
Той, что мне дарила свет и тепло дарила 
Без которой счастья нет, и ни что не мило

Запоёт моя струна, как ручей весенний
Для которой что дана, богом мне в прощенье
Без которой меркнет свет, иссякают силы 
Без которой счастья нет, и ни что не мило