1. Белая берёза
2. Берёзки в кадках
3. Берёзы
4. Ванинский порт
5. Ваше благородие
6. Ветер осенний...
7. Господа офицеры
8. Гостиница
9. Если я заболею...
10. Есть только миг
11. За туманом
12. Заграница
13. Институтка
14. Кабацкий музыкант
15. Колокола
16. Местечко
17. Мне сегодня так больно
18. Мой дед убит в тридцать седьмом
19. Молодые годы
20. Москва златоглавая
21. Мурка
22. Не надо грустить, господа офицеры
23. Окурочек
24. Поздней осенней порой
25. Поручик Голицын
26. Последняя осень
27. Постой, паровоз
28. Почему ты замужем?
29. Пуля в лоб
30. Реквием

Заграница

Слова: И. Демарин
Исп.: Михаил Гулько

Век больших перемен в нашей жизни случится 
Веку новому новые судьбы нужны 
Как же так, я сегодня живу за границей 
Не покинув страны, не покинув страны. 
Всё в порядке у нас, мы смеёмся и дышим 
Свои тайные беды в секрете храня 
Зарубежье моё называется ближним,
Но всё дальше и дальше оно от меня. 
    
Припев:
Заграница, заграница, там друзей любимых лица 
Там моей любви и грусти города. 
Жизни добрые страницы, мы сегодня за границей 
Мы сегодня далеки как никогда. 
    
Мне московскую полночь пробили куранты, 
Огонёк сигареты зажёгся в ночи. 
Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты 
Как от этого больно, хоть пой, хоть кричи. 
Мы, конечно, привыкнем, но всё-таки странно 
И жестоко вершатся земные дела 
Даже юность моя стала вдруг иностранкой 
Потому - что она за границей прошла. 
    
Припев.
    
Будут сложены новые песни и снова 
Будет свет за окном и вино на столе, 
Но для счастья такого, как раньше большого 
Слишком много границ стало вдруг на земле. 
    
Припев.