31. Каким меня ты ядом напоила
32. Клавочка
33. Костёр давно погас
34. Куплеты про евреев
35. Леночка Потапова
36. Мне бы только волю, волю
37. Мне сегодня ровно сорок два
38. Монолог еврейского сутенёра
39. Мурка
40. Мы познакомились на клубной вечериночке
41. На космодроме Байконур
42. На параде к тёте Наде
43. Нас было пятеро фартовых ребятишек
44. Не пишите мне писем, дорогая графиня
45. Незнакомка
46. Осенний свет
47. Отбегалась, отпрыгалась
48. Парень в кепке и зуб золотой
49. Песня о совейском помполите
50. Песня про Рабиновича, который жил в Одессе и там же помер
51. Планетарий
52. По тундре
53. Показания невиновного
54. Попурри на тему о совейских евреях
55. Поэма про Хайма и бордель тёти Беси
56. Прелюбодей Никита Фролыч
57. Прощальное письмо
58. Пустите, Рая
59. Пустите, Рая
60. Разбитные подруги да водка

Прощальное письмо

Исп.: Константин Беляев

До минор

1. Вот моё прощальное письмо, 
Я не тороплю тебя с ответом. 
Я писал тебе уже давно, 
Что любви такой на свете нету. 

Фотографий больше мне не шли, 
Я тебя и так отлично помню. 
Сыну ничего не говори, 
Крепче обними его с любовью. 

Припев (2 раза): 

А годы тебя не пощадят, 
Виски засеребрятся сединою. 
Ты прости, я тоже виноват, 
Что любовь промчалась стороною. 

2. О своих тревогах не грусти, 
Будет трудно - сын тебе поможет, 
Будет он обманутым расти, 
Сам того понять пока не может. 

О моих тревогах не грущу, 
Знаю, что ничем их не развею. 
Я тебя давно уж не люблю, 
Притворяться, знаешь, не умею. 

Припев (2 раза) 

(+1) Проигрыш 

Припев (2 раза)