21. Палач
22. Поручик Голицын
23. Поручик Голицын
24. Последняя ночь
25. Прощание с веком
26. Свечи
27. Свободная звезда
28. Серебрянная волна
29. Сингарелла
30. Синее небо России
31. Старый клён
32. Титаник
33. Хрупкое сердце
34. Это очень легко
35. Эх, Россия!
36. Я больше Вам не напишу
37. Я жду

Старый клён

Исп.: Михаил Звездинский

Старый клен под окном увядает; 
На душе будто кошки скребут. 
Где-то филин истошно рыдает, 
Где-то грустные песни поют. 

Тучи виснут над самой избою, 
Мелкий дождик с утра моросит; 
Я боюсь повстречаться с тобою 
После стольких взаимных обид. 

Клен стучится в окошко слепое, 
Словно путник своею клюкой. 
Как хочу я любви и покоя, 
Так давно позабывший покой. 

Позабывший про смех и веселье, 
Я гляжу за дорогу, туда, 
Где всклокочена, будто с похмелья, 
Отсыревшей соломы скирда. 

А над нею какая-то птица; 
Жизнь уходит, а разве я жил? 
Мне б забыться да водки напиться, 
Чтобы хмель эту боль заглушил. 

Старый клен, я тебя понимаю, 
Ты, как я, одинок и забыт. 
Я, как ты, не живу, а страдаю - 
По иному судьба не велит. 

На пустынной дороге осенней 
Будем тихо с тобой увядать. 
Ну а в прошлом не сыщешь спасенья, 
Хоть душа и стремится туда.