21. Детство
22. Для тебя одной, пишу люблю
23. Жизни карнавал
24. За разговор, за приговор, за Беломор
25. Загулял я нынче, загулял
26. Заколочены двери вотчины
27. Заморозило, ох как, заморозило!
28. Заскучал по тебе
29. Извини
30. Картинка в рамке
31. Кленовый лист упал под ноги
32. Кого спросить?
33. Кто услышит?
34. Лагерная Русь
35. Лето
36. Мама, прости, я опять взаперти
37. Мама, прости...
38. Меня забыли все, кто были
39. Мне говорили с ранних лет
40. Мне по первой - я не сидевший был доселе

Заморозило, ох как, заморозило!

Слова: Сергей Захаров
Музыка: Сергей Захаров
Исп.: Сергей Захаров

Заморозило, ох как, заморозило!
И полозьями по снегу заелозило!
Декабрём календари, прилетели снегири,
И попрятались в сугробах глухари 

Припев:
Лето - тёплая примета,
Осень - бурые тона.
В гороскопе есть анкета,
И мне выпала - ЗИМА!
Я галопом по Европам,
По России - я пешком.
Потеплей одену фофан,
Да подвяжуся ремешком!
Закружило, ох как, закружило!
Взмахом посоха весь лес заворожило! 
Поприжало нос к земле, да подъело на столе, 
Русь отдала предпочтение зиме.

Забелело, ох да, забелело!
Красота, что даже слово онемело!
Я по насту - первачу, да в серых катанках качу, 
Я здесь родился, я по жизни так хочу.

Засмеркалось, ох, засмеркалось!
Подкатила к горлу сладкая усталость... 
Звёзды серою золой - не пора ещё домой,
Я здесь вырос, я здесь пожил, я здесь свой.