21. Кондукторша
22. Кондукторша (она включает "Авторадио")
23. Королева бензоколонки
24. Крым возвращается домой
25. Лодочка
26. Мама
27. Моей любви
28. Моя душа
29. Немного
30. Новогодняя
31. Новый год
32. Нотр-Дам де Пари
33. Облака
34. Облетели листья
35. Осенний вальс
36. Пароходик
37. Пехота
38. Пингвины
39. По ночной степи
40. Прости им, брат!..

Осенний вальс

Слова: Сергей Родыгин
Музыка: Андрей Баган
Исп.: Вадим Южный

Дождь плакать устал.
Так порою с дождями бывает.
Они, как мы
Иногда устают гореть.
По мокрым стволам,
Словно слёзы, дождинки стекают,
За шаг до зимы,
Где легко о дождях забывать!..

Пророчества птиц,
Улетающих стаями к югу,
Сбываются вдруг,
Когда вечер прозрачен и тих.
Осколками лиц
Листья падая липнут друг к другу –
Нежданный испуг
И багряный камзольчик на них!..

И вот началась,
Наступила, как пауза в зале,
Такая пора,
Чтобы мы причаститься могли.
И словно взялась
Осень стылая за руки с нами.
Мы будем играть, 
Пока всех нас не сдует с земли!..

Ты будешь неправ,
Если станешь завидовать небу.
Ему не везёт
На планете осенних дождей…
Из скошенных трав
Напекут наши матери хлеба
И всё потечёт,
Как положено в мире людей!..