21. Кондукторша
22. Кондукторша (она включает "Авторадио")
23. Королева бензоколонки
24. Крым возвращается домой
25. Лодочка
26. Мама
27. Моей любви
28. Моя душа
29. Немного
30. Новогодняя
31. Новый год
32. Нотр-Дам де Пари
33. Облака
34. Облетели листья
35. Осенний вальс
36. Пароходик
37. Пехота
38. Пингвины
39. По ночной степи
40. Прости им, брат!..

Облетели листья

Слова: Сергей Родыгин
Музыка: Андрей Ерошков
Исп.: Вадим Южный

Осень на мокрых крышах,
Вся в молоке густом,
Снова воровкой рыжей 
пришла в мой дом.
Счастье моё украло
И за стеной дождя,
Вдруг не моею стала
Прежняя жизнь моя!..

Припев:
Облетели листья в сентябре,
Облетели листья…
В городе повсюду горький дым,
горькая примета –
Облетели листья в сентябре,
Облетели листья…
Ты пьёшь с другим
креплёный мёд хмельного лета!..

Осень, как божья милость
всем, кому слёз не жаль.
Вот и во мне случилась
Эта печаль…
Слёзы летят в прохожих –
Кто виноват, скажи,
В том, что никто не может
Заново жизнь прожить?!..

Припев.