1. "Городская волна"
2. 8 Марта
3. А где-то там...
4. Али-Баба и 40 баба
5. Английская дочь
6. Артист
7. Буду петь и любить
8. Ветер южный
9. Вор в законе
10. Город нашей любви
11. Гюльчатай
12. Двенадцатый причал
13. До улицы Есенина
14. Дождь
15. Дорога
16. Доченька
17. Живи без спросу
18. Жмых
19. Звезда из Мулен Руж
20. Капитан

Английская дочь

Слова: Сергей Родыгин
Музыка: Андрей Баган
Исп.: Вадим Южный

Детский голос, назло слезам,
По-английски скажет: "Love You".
Он опять надерётся в хлам,
Проклиная судьбу свою.
И опять тоска разорвёт
Его душу за эту ночь.
В мокрой Англии папу ждёт
Из России, с любовью, дочь.

Припев:
Дождь льёт слёзы в Москве.
И в Лондоне тоже дождь
Смывает осколки лета.
Мы на этой грешной земле
Пропадали, когда мы врозь,
От заката и до рассвета.

У бессонницы горький вкус,
Сколько водки в себя не лей.
Он неплохо играет блюз,
Но не знает, как жить теперь.
И что было, уже не в счёт,
Но никак не уходит прочь –
В мокрой Англии папу ждёт 
Из России, с любовью, дочь.

Припев - 3 раза