101. Попугай Флобер
102. Последняя Дама
103. Пред ликом Родины
104. Принцесса Мален
105. Прощальный ужин
106. Прощание
107. Птицы певчие
108. Ракель Меллер
109. Рождество
110. Салют
111. Сероглазочка
112. Сероглазый король
113. Сквозь чащу пошлости
114. Снежная колыбельная
115. Спасение
116. Старомодный романс
117. Сумасшедший шарманщик
118. Танго
119. Танцовщица
120. Твоя любовь

Рождество

Слова: Александр Вертинский
Музыка: Александр Вертинский
Исп.: Александр Вертинский

Рождество в стране моей родной, 
Синий праздник с дальнею звездой, 
Где на паперти церквей в метели 
Вихри стелют ангелам постели. 
    
С белых клиросов взлетает волчий вой... 
Добрый праздник, старый и седой. 
Мёртвый месяц щерит рот кривой, 
И в снегах глубоких стынут ели. 
    
Рождество в стране моей родной. 
Добрый дед с пушистой бородой, 
Пахнет мандаринами и ёлкой 
С пушками, хлопушками в кошёлке. 
    
Детский праздник, а когда-то мой. 
Кто-то близкий, теплый и родной 
Тихо гладит ласковой рукой. 

..................................
 
Время унесло тебя с собой, 
Рождество страны моей родной.

1934 г.
Париж