81. Наши встречи
82. Невозвратная колыбельная
83. Ненужное письмо
84. О моей собаке
85. О нас и о Родине
86. О шести зеркалах
87. Обезьянка Чарли
88. Оловянное сердце
89. Осень
90. Остров надежд
91. Отчизна
92. Палестинское танго
93. Пани Ирена
94. Панихида хрустальная
95. Пей, моя девочка
96. Песенка о моей жене
97. Песенка о трёх пажах
98. Пёс Дуглас
99. По золотым степям
100. Полукровка

Осень
(Л. В.)

Слова: Александр Вертинский
Музыка: Александр Вертинский
Исп.: Александр Вертинский

Холодеют высокие звёзды,
Умирают медузы в воде,
И глициний лиловые гроздья,
Как поникшие флаги везде.

И уже не спешат почтальоны,
Не приносят твой детский конверт.
Только ветер с афишной колонны
Рвёт плакаты "Последний концерт".

Да... Конечно, последний, прощальный,
Из моей расставальной тоски...
Вот и листья кружатся печально,
Точно порванных писем клочки.

Это осень меняет кочевья,
Это кто-то уходит навек.
Это травы, цветы и деревья
Покидает опять человек.

Ничего от тебя не осталось,
Только кукла с отбитой ногой.
Даже то, что мне счастьем казалось,
Было тоже придумано мной.

август 1940 г.
Китай, Циндао