101. Наша тропинка
102. Не звони больше мне, не звони
103. Не погуби...
104. Не судьба
105. Не уезжай
106. Небеса
107. Небо
108. Невезучий
109. Непутевый
110. Нечаянная встреча
111. Никогда!
112. Ночная тоска
113. Ночной звонок
114. Ночные дороги
115. Ночь
116. Ночь
117. Ночь на Покров
118. О Гражданской войне
119. О тебе
120. Ограниченно годен

Старая фотография

Слова: В. Курамжин
Исп.: Валериан

На этой старой фотографии 
Я всех сегодня узнаю. 
На этой старой фотографии 
Я вижу молодость мою.

Своих друзей, пороги школьные. 
Блеск танцевальных вечеров. 
И елей пики треугольные, 
Вкус поцелуя, свет костров.

На этой старой фотографии 
До боли близкое лицо. 
На этой старой фотографии 
Гляжу на мир совсем мальцом.

На этой старой фотографии 
Мы околдованы весной. 
Девчонок наших платья белые, 
Ведь это вечер выпускной.

На этой старой фотографии 
Мы смотрим вверх, на облака. 
На этой старой фотографии 
Мы расстаёмся навсегда...

Юность моя, улетевшая в вечное, 
Юность моя, ты осталась со мной. 
Юность моя, ты, как нить бесконечная, 
Держишь меня, и я молод душой.