101. Наша тропинка
102. Не звони больше мне, не звони
103. Не погуби...
104. Не судьба
105. Не уезжай
106. Небеса
107. Небо
108. Невезучий
109. Непутевый
110. Нечаянная встреча
111. Никогда!
112. Ночная тоска
113. Ночной звонок
114. Ночные дороги
115. Ночь
116. Ночь
117. Ночь на Покров
118. О Гражданской войне
119. О тебе
120. Ограниченно годен

Ночная тоска

Слова: В. Курамжин
Исп.: Валериан

Вот приходит ночная тоска, 
И мне волком хочется выть. 
Почему я зверем не стал, 
Чтобы мне по-звериному жить?

Расшатались нервы мои, 
Не сдержать себя, не сдержать! 
Мне бы, серый, лапы твои, 
Что б на них от себя убежать.

Я б себе волчицу завёл 
И весною увидел волчат, 
Я бы им добычу нашёл 
И уже не вернулся назад.

Так и жил бы волком в лесу 
И свободу пил из ручья, 
Я свободы, как волк, хочу, 
Ведь свобода - она же ничья!

Надоела жизнь, хоть убей, 
В мавзолей хочу, в мавзолей. 
Даже в лес уже не хочу -
Отнесите меня к Ильичу!