81. Под звёздами балканскими
82. Пока
83. Полюшко-поле
84. Попутная
85. Портрет
86. Привет тебе, Одесса-мама!
87. Прощальная комсомольская
88. Разговор
89. Раскинулось море широко
90. С Одесского кичмана
91. Сердце
92. Скажите, девушки
93. Случайный вальс
94. Солдатский вальс
95. Спустилась ночь над бурным Чёрным морем
96. Сторонка родная
97. Счастливый путь
98. Тайна
99. Тачанка
100. Тёмная ночь

Случайный вальс

Слова: Е. Долматовский
Музыка: М. Фрадкин
Исп.: Леонид Утесов

Ночь так легка, 
Спят облака, 
И лежит у меня на ладони 
Незнакомая ваша рука. 
После тревог 
Спит городок. 
Я услышал мелодию вальса 
И сюда заглянул на часок. 
    
Припев:
Хоть я с вами почти не знаком 
И далёко отсюда мой дом, 
Я как будто бы снова 
Возле дома родного.
В этом зале пустом 
Мы танцуем вдвоём. 
Так скажите хоть слово 
Сам не знаю о чём. 
    
Будем кружить, 
Петь и дружить. 
Я совсем танцевать разучился 
И прошу вас меня извинить. 
Утро зовёт 
Снова в поход. 
Покидая ваш маленький город, 
Я пройду мимо ваших ворот. 
    
Припев.