81. Мишка
82. Много есть на свете городов
83. Мой сын
84. Молчаливый морячок
85. Моряки
86. Московские окна
87. Моя красавица
88. Му - му
89. Музыканты
90. На Унтер ден Линден
91. Невеста из Торжка
92. Негритянская любовь
93. Нет, не забудет солдат
94. О чём же ты задумалась?
95. О чём ты тоскуешь, товарищ моряк
96. Одессит Мишка
97. Одесский порт
98. Окраина
99. Папочка и мышки
100. Пара гнедых

Случайный вальс

Слова: Е. Долматовский
Музыка: М. Фрадкин
Исп.: Леонид Утесов

Ночь так легка, 
Спят облака, 
И лежит у меня на ладони 
Незнакомая ваша рука. 
После тревог 
Спит городок. 
Я услышал мелодию вальса 
И сюда заглянул на часок. 
    
Припев:
Хоть я с вами почти не знаком 
И далёко отсюда мой дом, 
Я как будто бы снова 
Возле дома родного.
В этом зале пустом 
Мы танцуем вдвоём. 
Так скажите хоть слово 
Сам не знаю о чём. 
    
Будем кружить, 
Петь и дружить. 
Я совсем танцевать разучился 
И прошу вас меня извинить. 
Утро зовёт 
Снова в поход. 
Покидая ваш маленький город, 
Я пройду мимо ваших ворот. 
    
Припев.