81. Мишка
82. Много есть на свете городов
83. Мой сын
84. Молчаливый морячок
85. Моряки
86. Московские окна
87. Моя красавица
88. Му - му
89. Музыканты
90. На Унтер ден Линден
91. Невеста из Торжка
92. Негритянская любовь
93. Нет, не забудет солдат
94. О чём же ты задумалась?
95. О чём ты тоскуешь, товарищ моряк
96. Одессит Мишка
97. Одесский порт
98. Окраина
99. Папочка и мышки
100. Пара гнедых

Му - му

Исп.: Леонид Утесов

   Ты не только съела цветы 
   В цветах мои ты съела мечты 
   И вот душа пуста 
   И вот молчат уста 
    
   Трудно жить мой друг без друга в мире одному 
   Всё туманно всё так сухо сердцу и уму 
   Если б жизнь твою коровью 
   Исковеркали б любовью 
   То тогда бы ты Пеструха знала почему 
    
   Есть в полях другие цветы 
   Опять вернутся в сердце мечты 
   О них грустить смешно 
   Пора простить давно 
    
   Брось ты хмуриться сурово 
   Видеть всюду тьму 
   Что-то я тебя корова толком не пойму 
   Наклони поближе ухо утешай меня Пеструха 
   Очень трудно без участья сердцу моему 
    
   Трудно жить мой друг без друга в мире одному 
   Всё туманно всё так сухо сердцу и уму 
   Если б жизнь твою коровью 
   Исковеркали б любовью 
   То тогда бы ты Пеструха знала почему