81. Мишка
82. Много есть на свете городов
83. Мой сын
84. Молчаливый морячок
85. Моряки
86. Московские окна
87. Моя красавица
88. Му - му
89. Музыканты
90. На Унтер ден Линден
91. Невеста из Торжка
92. Негритянская любовь
93. Нет, не забудет солдат
94. О чём же ты задумалась?
95. О чём ты тоскуешь, товарищ моряк
96. Одессит Мишка
97. Одесский порт
98. Окраина
99. Папочка и мышки
100. Пара гнедых

Музыканты

Слова: Тедди
Музыка: М. Воловац
Исп.: Леонид Утёсов

Жили-были, не тужили, вместе ревностно служили
Славных четверо друзей. 
Все Иваны, все таланты, все четыре музыканты,
Все друг друга веселей.

Кларнетист Иван Иваныч,
Тромбонист Иван Степаныч,
Саксофон Иван Ильич
И трубач Иван Кузьмич.

Где б они ни заиграли – всюду лица расцветали,
Рвались ноги в пляс лихой.
Вдруг война – пришла забота – и четыре патриота,
Не замедля, встали в строй.

С фланга встал Иван Иваныч,
Рядом с ним Иван Степаныч, 
Третьим стал Иван Ильич
И в конце Иван Кузьмич.

Раз у леса, возле луга собрались четыре друга,
Чтобы ноты разобрать.
Вдруг глядят – идет машина. Ну-ка в сторону – и чинно
Все четыре стали ждать.

За сосной Иван Иваныч,
За копной Иван Степаныч,
За пеньком Иван Ильич – 
И за кустом Иван Кузьмич.

Ждут друзья не без опаски, поравнялись – видят каски
И немецкие штыки.
Немцы вскрикнули – но поздно: всех срубили виртуозно
Музыкальные стрелки:

Одного – Иван Иваныч, 
Одного – Иван Степаныч,
Одного – Иван Ильич 
И двоих – Иван Кузьмич.

В ??? странное смущенье: непонятное явленье – 
Из леска, как на парад,
Прёт фашистская машина, а на ней - что за картина! – 
Марш воинственно трубят:

Кларнетист Иван Иваныч,
Тромбонист Иван Степаныч,
Саксофон – Иван Ильич
И шофер Иван Кузьмич.