81. Мишка
82. Много есть на свете городов
83. Мой сын
84. Молчаливый морячок
85. Моряки
86. Московские окна
87. Моя красавица
88. Му - му
89. Музыканты
90. На Унтер ден Линден
91. Невеста из Торжка
92. Негритянская любовь
93. Нет, не забудет солдат
94. О чём же ты задумалась?
95. О чём ты тоскуешь, товарищ моряк
96. Одессит Мишка
97. Одесский порт
98. Окраина
99. Папочка и мышки
100. Пара гнедых

Скажите, девушки

Слова: М. Улицкий
Музыка: Р. Фольбо
Исп.: Леонид Утесов

Скажите, девушки, подружке вашей,
Что я ночей не сплю, о ней мечтаю,
Что всех красавиц она милей и краше,
Я сам хотел сказать ей,
Но слов я не нашёл.

Очей прекрасных огонь я обожаю.
Скажите, что иного я счастья не 
                             желаю,
Мечтой о встрече, как цепью к ней 
                          прикован,
Что без неё душе моей
Тревоги не унять.

Когда б я только смелости набрался,
Я б ей сказал: "Напрасно ты 
                         скрываешь,
Что нежной страстью сама ко мне 
                           пылаешь,
Расстанься с глупой маской
И сердце мне открой".

Очей прекрасных огонь я обожаю,
И на земле я счастья иного не желаю,
И нежной страстью я, как цепью к 
                       ней прикован,
И без неё душе моей
Тревоги не унять.