81. Под звёздами балканскими
82. Пока
83. Полюшко-поле
84. Попутная
85. Портрет
86. Привет тебе, Одесса-мама!
87. Прощальная комсомольская
88. Разговор
89. Раскинулось море широко
90. С Одесского кичмана
91. Сердце
92. Скажите, девушки
93. Случайный вальс
94. Солдатский вальс
95. Спустилась ночь над бурным Чёрным морем
96. Сторонка родная
97. Счастливый путь
98. Тайна
99. Тачанка
100. Тёмная ночь

С Одесского кичмана

Слова: Б. Тимофеев
Музыка: Ф. Кельман
Исп.: Леонид Утесов

С Одесского кичмана
Бежали два уркана,
Бежали два уркана тай на волю.
В Вапняровской малине
Они остановились.
Они остановились отдыхнуть.

Товарищ, товарищ,
Болят мои раны.
Болят мои раны в глыбоке.
Одна же заживает,
Другая нарывает,
А третия застряла у в боке.

Товарищ, товарищ,
Скажи моей ты маме,
Что сын её погибнул на посте.
И с шашкою в рукою,
С винтовкою в другою
И с песнею весёлой на губе.

Товарищ малохольный,
Зароют моё тело,
Зароют моё тело в глыбоке.
И с шашкою в рукою,
С винтовкою в другою
И с песнею весёлой на губе.

За що же мы боролись?!
За що же мы страдали?!
За що ж мы проливали нашу кровь?!
Они же там пируют,
Они же там гуляют,
А мы же – подавай им сыновьёв!