81. Мишка
82. Много есть на свете городов
83. Мой сын
84. Молчаливый морячок
85. Моряки
86. Московские окна
87. Моя красавица
88. Му - му
89. Музыканты
90. На Унтер ден Линден
91. Невеста из Торжка
92. Негритянская любовь
93. Нет, не забудет солдат
94. О чём же ты задумалась?
95. О чём ты тоскуешь, товарищ моряк
96. Одессит Мишка
97. Одесский порт
98. Окраина
99. Папочка и мышки
100. Пара гнедых

С Одесского кичмана

Слова: Б. Тимофеев
Музыка: Ф. Кельман
Исп.: Леонид Утесов

С Одесского кичмана
Бежали два уркана,
Бежали два уркана тай на волю.
В Вапняровской малине
Они остановились.
Они остановились отдыхнуть.

Товарищ, товарищ,
Болят мои раны.
Болят мои раны в глыбоке.
Одна же заживает,
Другая нарывает,
А третия застряла у в боке.

Товарищ, товарищ,
Скажи моей ты маме,
Что сын её погибнул на посте.
И с шашкою в рукою,
С винтовкою в другою
И с песнею весёлой на губе.

Товарищ малохольный,
Зароют моё тело,
Зароют моё тело в глыбоке.
И с шашкою в рукою,
С винтовкою в другою
И с песнею весёлой на губе.

За що же мы боролись?!
За що же мы страдали?!
За що ж мы проливали нашу кровь?!
Они же там пируют,
Они же там гуляют,
А мы же – подавай им сыновьёв!