81. Много есть на свете городов
82. Мой сын
83. Молчаливый морячок
84. Моряки
85. Московские окна
86. Моя красавица
87. Му - му
88. Музыканты
89. На Унтер ден Линден
90. Невеста из Торжка
91. Негритянская любовь
92. Нет, не забудет солдат
93. О чём же ты задумалась?
94. О чём ты тоскуешь, товарищ моряк
95. Одессит Мишка
96. Одесский порт
97. Окраина
98. Папочка и мышки
99. Пара гнедых
100. Парень кудрявый

С Одесского кичмана

Слова: Б. Тимофеев
Музыка: Ф. Кельман
Исп.: Леонид Утесов

С Одесского кичмана
Бежали два уркана,
Бежали два уркана тай на волю.
В Вапняровской малине
Они остановились.
Они остановились отдыхнуть.

Товарищ, товарищ,
Болят мои раны.
Болят мои раны в глыбоке.
Одна же заживает,
Другая нарывает,
А третия застряла у в боке.

Товарищ, товарищ,
Скажи моей ты маме,
Что сын её погибнул на посте.
И с шашкою в рукою,
С винтовкою в другою
И с песнею весёлой на губе.

Товарищ малохольный,
Зароют моё тело,
Зароют моё тело в глыбоке.
И с шашкою в рукою,
С винтовкою в другою
И с песнею весёлой на губе.

За що же мы боролись?!
За що же мы страдали?!
За що ж мы проливали нашу кровь?!
Они же там пируют,
Они же там гуляют,
А мы же – подавай им сыновьёв!