1. Барин
2. Берёзка
3. Бешенно сердце забилось
4. Вальпургиева ночь
5. Ведьма и Козёл
6. Городу Констанц
7. Заколдованное счастье
8. Золушка? Да, Золушка
9. Маме
10. Моя гитара
11. Музыке
12. Ностальгия
13. Осенний каприз
14. Отчаянье
15. Папе
16. Первый сон из детства
17. Пляска
18. Подай балалайку
19. Потеряла что-то. Не нашла
20. Сказка про Акулину и Детину

Вальпургиева ночь

Слова: Н. Шнайдер
Исп.: Нина Шнайдер

Только сегодня ночь так хороша...
И на шабаш лететь зовёт душа,
В дикой пляске забыться велит:
Только ведьме путь открыт!

Припев:
Ночь вальпургиева,
Кровь в чёрных кружевах 
Пить будем, как вино!
Ты со мной - заодно?
Ночь для прелестных дам, -
Веришь красивым снам?
Прочь маски и слова, -
Лишь чёрные кружева!

Только сегодня клочья чёрных волос 
Я заколдую в букеты алых роз.
Стаей слетятся вокруг мотыльки:
Что же ты медлишь? - Лети и ты!

Ты посмотри прекрасной ведьме в глаза. 
Ну не пугайся, глупый, - не грянет гроза! 
Я так сумею приворожить,
Что день не сможешь без меня жить!

Припев:
Ночь вальпургиева,
Чёрные кружева,
Кровь, как вино, -рекой!
И только мы с тобой!
Это святая ночь,
Сбрось все заботы прочь,
Ждёт колдовство тебя:
Заговорю, любя!

Только сегодня ночь самая лучшая, 
Томною ласкою тебя замучаю! 
Ночь пролетит падучей звездой, 
Угли под утро станут золой...

Припев:
Ночь для прелестных дам:
По чёрным кружевам 
Струйкою кровь течёт,
Как самый сладкий мёд!
Ночь - искры от костра,
Прочь! - коль тебе пора,
Тайну храни мою:
Волю тебе даю...

2005 г.