41. Сибирячка
42. Сиртаки
43. Скажи, что хочешь ты себе?
44. Таис
45. Транзитный рейс
46. Ты лети, моя душа!
47. Ты мой Бог
48. Утро со стихов и манной каши
49. Хрустальный мост
50. Царица
51. Цыганка Рада
52. Цыганская любовь
53. Чёрный дьявол
54. Шансоньетка
55. Я был не прав

Таис

Слова: Нина Орлова
Исп.: Нина Орлова

Я знал тебя, я знал тебя, я знал,
Я помню этот строгий, гордый профиль,
Что отражался в битых зеркалах,
И лунным светом проливался в окна.
Я помню тонких рук полукольцо,
И водопад ласкающих мелодий,
И боль, упавшей тенью на лицо,
Оборванной струнной в твоих ладонях.

Припев:
Таис! Моя печальная Таис!
А я приговорен к тебе любовью.
Таис! Моя прекрасная Таис!
Звезда на потемневшем небосклоне.
Свети же ярче! Не срывайся вниз!
Таис! Моя прекрасная Таис!

Я звал тебя, я звал тебя, я звал.
Мой голос рассыпался долгим эхом,
И голову отчаянно терял
В чужих краях непризнанным поэтом.
Я знал тебя такою как сейчас,
Не говори , что быть того не может....
Прозрачным воском плавится свеча
И застывает янтарем на коже.

Припев.