21. Гуляй, братва
22. Дайте мне то
23. Девочка - проказница
24. Девочка в юбочке
25. Девушка в чёрном
26. Делай то
27. Дзынь-дзара
28. Динамовский каток
29. До свидания, кореша
30. До утра
31. Дори - дори
32. Железнодорожники
33. Жизнь без добра
34. За моим окном
35. За облака
36. Забор
37. Зима на черноморском
38. Золотистые денёчки
39. Зомби
40. Зона

Зима на черноморском
(альбом "Городские встречи" 1993-1994 г.г.)

Слова: С. Наговицын
Музыка: С. Наговицын
Исп.: Сергей Наговицын

Дышат прохладою узкие улочки 
Берег порадует катер прогулочный 
В полупустых домах стёклышко скользкое 
Просто пришла зима на черноморское. 

Ветер балуется тонкою льдиною 
Только рисуется лист мандариновый 
Белая бахрома снега слоёного 
Просто пришла зима в царство зелёное. 
 
И не заполнены в парках бассейны 
Чёрными волнами пирс весь обстрелянный 
И уложилась тьма над пароходами 
Просто пришла зима в море погодою.