1. Ау
2. Берёзка
3. Брат-вестовой
4. Вискарь
5. Влади
6. Волчонок
7. Волчья
8. Воспоминание о Бали
9. Глаза с огоньком
10. Грешница
11. Грустная
12. Дембель
13. Джони
14. Дочка
15. Дым
16. Журавль
17. За любовь
18. За той волной
19. За той волной
20. Застольная

Волчья

Исп.: Сергей Любавин

Ночь. По нерченским болотам
Бродит волчья стая,
По урманам их вожак ведет отчаянный. 
И он,такой же молодой, 
Как я был молодой, 
Пути не выбирает.
С малых лет ему 
Казалась жизнь жестокой дракой,
Но вожак учил терпеть, 
Терпеть не плакать,
Ведь сынок, 
у каждого волка, 
Коль доля не легка,
Есть выбор стать собакой.

Припев:
На родимой стороне,
Все забыли обо мне....
Только ты не забываешь,
Жаль приходишь лишь во сне...

Коль с волками жить,
По вочьи выть, ай нету силы,
Серой стаею до гроба, до могилы.
Слышать свист картечи по кустам,
Всю жизнь скитаться нам
С тамбовским братом милым.

Припев:
На родимой стороне,
Все забыли обо мне....
Только ты не забываешь,
Жаль приходишь лишь во сне...

Обложили нас на зорьке,
На исходе лета,
Э-э-эх успеть бы 
Сделать ноги до рассвета,
Повидать родную сторону,
Повыть да на луну...
Но видно песня спета.
Наши рваные, 
Но вольные знамена смело, 
Что волки не сладко,
П*длы под прицелом.
Загибатся тут, под песий лай,
Седого вон шмаляй
И вот уж брата нету...

Проигрыш.

Ветер серый,
Не пробиться, за снегами ходит
Зверь матерый.
Жизнь качнулась под ногами,
Вот и я, 
такой же стал седой,
Избитый сединой,
Но больше сапогами.

Припев:
На родимой стороне,
Все забыли обо мне....
Только ты не забываешь,
Жаль приходишь лишь во сне...

Только ты не забываешь,
Жаль приходишь лишь во сне...