1. А поезд тихо ехал на Бердичев
2. Есть у мамы пластинка запылённая, старая
3. Кучера везут...
4. Нет на свете краше нашей Любы
5. Рахиля
6. Снова ночь над Ваганьковским кладбищем
7. Через крыши высотных домов
8. Шёл я в ночь, башмаками хлюпая
9. Щёточки
10. Эх, ты, жизнь кабацкая...
11. Я одинок
12. Я ушёл в далеко море

Рахиля

Слова: Виталий Крестовский
Исп.: Виталий Крестовский

Рахиля, шоб я умер, вы мне нравитесь
И жить без вас я больше не могу!
Рахиля, мы поженимся, поправитесь
И будем с вами жить на берегу.

Припев: 
Оцы-тоцы-пер-вартоцы,
Пер-вартоцы-пер-вар-ца.

Рахиля, вы прекрасны как Венера
И отрастёт у вас большой живот,
А если заберёт тебя холера,
Пускай уж сразу всю тебя берёт.

Припев.

Рахиля, мы поедем с вами в Кисловодский
И там зайдём мы с вами в ресторан.
Вы будете лечить свои там поцки,
А я с утра три дозы уже взял.

Припев.

Рахиля, мы поедем в Ессентуки
И будем с вами там встречать рассвет,
А если у меня в кошмаре туфли,
То для меня, Рахили больше нет.

Припев.

Рахиля, вас представлю в Петерсбурге
И в Мариинке усажу за первый ряд,
А если у меня - кишмаре бубли,
То я в гробу вас видеть буду рад.

Припев.