21. Погадай мне
22. Портрет
23. Потанцуем
24. Про Крота
25. Прогулка
26. Прости меня
27. Птицы
28. Самара
29. Серёга
30. Серый день
31. Слеза
32. Случайная...
33. Сотня
34. Судьба
35. Тост
36. Три дороги
37. Уж осень
38. Устал
39. Цыганка
40. Я в дороге

Портрет

Исп.: Сергей Князев

На твой подаренный портрет смотрю уже который вечер
Тебя со мною рядом нет и рану в сердце не залечишь
Бокал вина разбередил в душе твой образ осторожно
Хочу забыть, но нету сил хочу вернуть, но не возможно.

Припев:
Перевести б часы назад
Да стрелкам дать остановиться
Увидеть ласковый твой взгляд
И твоей нежностью напиться
За это кровь свою б отдал
По капле, что бежит по жилам
Ну почему не удержал 
Тебя в тот вечер я дождливый

Тебя тогда трамвай увёз из парка, где с тобой гуляли
С глазами полными от слёз остался я стоять в печали
Ведь были так с тобой близки, но знать судьба у нас такая
На разных берегах реки теперь с тобою мы родная.

Припев.