21. Мурка
22. Не надо грустить, господа офицеры
23. Окурочек
24. Поздней осенней порой
25. Поручик Голицын
26. Последняя осень
27. Постой, паровоз
28. Почему ты замужем?
29. Пуля в лоб
30. Реквием
31. Свобода
32. Синее небо России
33. Степь, прошитая пулями
34. Цыганский костёр
35. Чёрная моль
36. Эшелон, за вагоном вагон
37. Я люблю

Синее небо России

Исп.: Михаил Гулько

Бегут весенние ручьи 
И солнце в них купает ноги, 
А мы куда-то всё спешим 
Мы проклянём свои дороги. 
    
Припев:
Ой ты, синее небо России,
Ухожу очарован тобой, 
А берёзки, как девки босые, 
На прощанье мне машут листвой. 
    Я навек без тебя не утешусь 
    Пропаду без тебя, моя Русь, 
    Вот вам крест, что я завтра повешусь, 
    А сегодня я с горя напьюсь. 
    
Другую буду обнимать 
С другой быть может брошусь в омут, 
Но никогда ей не понять 
Чужую страсть к родному дому. 
    
Припев.
    
Я навек без тебя не утешусь 
Пропаду без тебя, моя Русь, 
Вот вам крест, что я завтра повешусь,
А сегодня я с горя напьюсь.